이번 주 칩 제조업체인 엔비디아(NVDA)의 GTC 컨퍼런스에서 인공지능과 양자 컴퓨팅이 주목을 받을 것이지만, 또 다른 기술 개발이 주목을 받을 것입니다. 엔비디아 주식뿐만 아니라 Broadcom(AVGO), Cisco Systems(CSCO), Marvell Technologies(MRVL)와 같은 기업의 경우, 인공지능을 지원하기 위한 새로운 데이터 센터 네트워킹 인프라가 개발에 참여하고 있습니다.
GTC 컨퍼런스에서 엔비디아는 곧 출시될 AI 가속기 칩을 사용하여 컴퓨터 서버를 연결하는 데 새로운 광학 기술인 공동 패키징 광학(CPO)을 어떻게 사용할지 논의할 것으로 예상됩니다. CPO의 주요 장점은 전력 소비를 줄이는 것입니다.
CPO 디바이스 제조업체에는 엔비디아, 브로드컴, 시스코, 마벨이 포함될 것으로 예상됩니다. 엔비디아의 경우, CPO 추진은 이더넷 네트워킹 장치의 증가와 맞물려 있습니다. 이더넷 네트워킹 장치는 데이터 센터의 AI 서버 클러스터를 연결합니다.
제프리의 애널리스트 블레인 커티스는 보고서에서 "GTC에서는 새로운 (인피니밴드) 스위치와 이더넷 기반 스펙트럼 스위치의 CPO 옵션에 대한 기대감으로 엔비디아를 주시할 것"이라고 말했습니다. "우리는 이러한 것들을 개념 증명으로 간주하고 제한된 수량으로 예상하지만, 엔비디아는 플랫폼과 열정을 활용하여 시스템 기반 접근 방식의 이점을 강조해야 합니다."
반면에 CPO 장치는 광 트랜시버에 대한 네트워킹 수요를 줄일 수 있다고 분석가들은 말합니다. 트랜시버는 고속 데이터 통신을 위한 광섬유 네트워크에서 사용됩니다.
데이터 센터 송수신기 제조업체로는 어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI), 코히어런트(COHR), 루멘텀 홀딩스(LITE)가 있습니다. 어플라이드 옵토일렉트로닉스, 코히어런트, 루멘텀의 주가는 엔비디아 GTC 컨퍼런스를 앞두고 하락 압력을 받고 있습니다.
광 트랜시버 제조업체 압박
또한 AAOI 주가는 2025년에 40% 하락했고, COHR 주가는 32% 하락했으며, LITE 주가는 24% 하락했습니다
레이몬드 제임스의 애널리스트 사이먼 레오폴드는 최근 보고서에서 "CPO는 새로운 것이 아니며 의미 있는 기술적 장애물에 직면해 있습니다."라고 말했습니다. "CPO는 2027년 이후에 일부 광 트랜시버를 대체하기 시작할 수 있습니다."
레오폴드는 "실리콘 및 광학 설계 기능을 갖춘 공급업체는 CPO를 제공할 수 있는 가장 좋은 위치에 있으며, 이 그룹에는 Broadcom, Cisco, Marvell, Nvidia가 포함됩니다."라고 덧붙였습니다
한편, Nvida 주가는 GTC 컨퍼런스를 앞두고 2025년에 9% 하락했습니다. 엔비디아의 '루빈' AI 가속기 칩은 2026~27일에 출하될 예정이며, 이는 CPO 네트워킹 추진과 맞물려 있습니다.
JP모건 보고서에 따르면 데이터 센터 송수신기 시장은 견고하다고 합니다.
JP모건 보고서는 "800기가비트 데이터콤 트랜시버 시장은 2024년 30억 달러에서 2025년 70억 달러, 2026년 90억 달러로 연평균 70%의 복합 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다."라고 말했습니다.
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